Gestion de Patrimoine


Notre métier de Conseiller en gestion de patrimoine nous permet de vous conseiller en terme d'investissement financier dans le but d'optimiser votre patrimoine financier.

 

Nous sommes des Courtiers financiers et Conseillers de Gestions de Patrimoine INDEPENDANTS.

 

Nous ne sommes donc dépendants d'aucun réseau de courtier,  d'aucune banque, d'aucune compagnie d'assurance, d'aucun organisme financier. Nos conseils concernant votre patrimoine sont donc pris en toute objectivité et basés uniquement sur notre analyse, notre expérience et notre professionnalisme.

Que vous soyez un particulier ou un professionnel, il s'agit de vous conseiller et vous guider en ce qui concerne l'organisation de votre patrimoine financier ou sur un investissement. Nous sollicitons, si besoin, d'autres professionnels libéraux, comme des experts comptables, des notaires etc.

 

Ces conseils peuvent s'exercer dans divers domaines : conseil et stratégie en gestion patrimoniale, investissement immobilier, assurance vie, plan retraite, assurance protection santé...

 

Notre rémunération peut être effectuée sous forme d'honoraires au travers d'un mandat ou directement par les organismes bancaires.