檢視基本資料是否有更新(例如：聯繫方式、婚姻狀況、工作內容等)

檢視保險內容(例如：知道自己目前有哪些保障)

檢視保險額度(例如：知道自己目前的保障額度)

檢視風險缺口(針對前面的內容與額度，看看現在面臨的風險是否有缺口需要補強?)

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