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顧客とは？
顧客とは？
顧客は、該当の訪問先の対象企業を指します
訪問先を顧客によってグルーピングすることが可能です
動態管理ロールのみ閲覧できるユーザーの設定をする場合に必須項目となります
<顧客イメージ例>
顧客選択画面
「訪問先の設定」 画面の「顧客」項目の「選択」を押すと「顧客選択」画面を開きます
ここでは「顧客」を選択するほか、新規作成・閲覧・編集・削除が可能です
<顧客イメージ例>
①新規作成
顧客の新規作成をおこないます。顧客登録画面が表示されます。
②削除
チェックされた顧客を削除します
③検索
顧客コードまたは顧客名称を入力して特定の顧客を検索します
④詳細
該当する行の顧客の詳細情報を開き、閲覧・編集します
⑤選択
訪問先の顧客として設定されます
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