導讀泰國 4.0
✎ 黃欽印教授 | 2021-04-22
東海大學工業工程與經營資訊學系教授
美國普渡大學工業工程博士
東海大學工業工程與經營資訊學系教授
美國普渡大學工業工程博士
筆者自2014年2月初次拜訪泰國即對泰國的各方面發展投以關心,也連結了為數不少的產學友人。為了讓讀者比較容易理解泰國政府推出的泰國4.0政策,方便有興趣的台商投資泰國,所以本文以簡要的方式點出重點,不同於一般的撰文。
在2020年,瑞士IMD發布的全球具競爭力經濟體排名,顯示泰國位居全球第29名,受惠於外國直接投資和生產力的提升。2020年泰國的人均國民所得為7295美元。相較於位居於北東協的緬甸 1333美元、越南3498美元、柬埔寨 1572 美元,與寮國 2567美元,泰國的經濟地位有明顯差異的高 (見圖一)。也因此即便不看整個東協10國,泰國在北東協亦有領導的地位。就人口數而言,泰國為6980萬人,但不算是具備人口紅利的國家。然而,整個中南半島五國的人口高達2億4555萬人,除了泰國都具備人口紅利。
▲圖一:北東協五國人均所得與人口數
泰國產業進程
泰國 1.0:農業
泰國 2.0:輕工業
泰國 3.0:重工業
泰國 4.0:創新導向製造業
泰國政府倡議泰國4.0的理由
引領東南亞,至少是北東協五國 (泰國、緬甸、寮國、柬埔寨、越南) 的出口,以維持其在東南亞製造中的優勢。註:馬來西亞與新加坡都有領導東南亞的企圖。
政策重點
以扶植創新與科技產業來促成其他產業升級
以區域特色執行不同產業種點
十大重點產業
區域特色
東部/東北部的邊境經濟特區:借重寮國、柬埔寨的廉價勞工,發展農業與食品加工
西部與緬甸接壤的區域:物流中心與重工業,透過緬甸直接從印度洋出口
中部:電子產業、零組件加工出口
南部與馬來半島銜接的區域:發展漁業、魚產加工和橡膠
位曼谷首都圈的東部經濟走廊(EEC):日資汽車廠與相關加工廠的深耕區域,被視為重點發展區域。
十大重點產業
生物能源與生物化學產業
數位經濟產業
醫療樞紐
自動化與機器人
航空與物流
農業與生物科技
智慧電子產業
高階醫療旅遊
次世代汽車產業
未來食物產業
東部經濟走廊(EEC)
地理位置:橫跨羅永府(Rayong)、春武里府(Chonburi),以及北柳府(Chachoengsao),總面積達 13 萬平方公里
目標:成為類似曼谷的東協領先的工業與商業區域
交通基礎設施:公路、鐵路、烏塔堡(U-Tapao)機場,與廉差邦港(Laem chabang)
指標:吸引自2017年起為期五年,歐洲共同體將投資500億美元於該EEC於符合泰國4.0鼓勵的產業項目。
東部經濟走廊針對每個工業區有不同的獎勵標的產業如下(見圖2):
(1) WHA Rayong Industrial Estate:自動化與機器人、航空與物流、次世代汽車產業
(2) Eastern Seaboard I.E. (Rayong):次世代汽車產業、智慧電子產業
(3) WHA Eastern Industrial Estate (Map Ta Phut):生物能源與生物化學產業
(4) WHA Eastern Seaboard I.E.1:次世代汽車產業、智慧電子產業、自動化與機器人
(5) WHA Chonburi I.E.1:次世代汽車產業、航空與物流、數位經濟產業
(6) WHA Chonburi I.E.2:智慧電子產業、航空與物流、數位經濟產業
(7) WHA Eastern Seaboard I.E.2:次世代汽車產業、智慧電子產業、自動化與機器人
(8) WHA Eastern Seaboard I.E.3:次世代汽車產業、智慧電子產業、自動化與機器人
(9) WHA Eastern Seaboard I.E.4:次世代汽車產業、智慧電子產業、自動化與機器人
(10) CPGC I.E. (Rayong):次世代汽車產業、智慧電子產業、自動化與機器人、醫療與整全健康照護、數位經濟產業
(11) Amata City Cholburi I.E.:次世代汽車產業、智慧電子產業、自動化與機器人、數位經濟產業、航空與物流、高階醫療旅遊
(12) Amata City Cholburi I.E. (第二期計畫):所有十大重點產業除了生物能源與生物化學產業
(13) Amata City Rayong I.E.:次世代汽車產業、智慧電子產業、航空與物流、高階醫療旅遊
(14) Pinthong Industrial Estate:次世代汽車產業、航空與物流
(15) Pinthong Industrial Estate (Laem Chabang):次世代汽車產業
(16) Pinthong Industrial Estate (第三期計畫):次世代汽車產業
(17) Pinthong Industrial Estate (第四期計畫):所有十大重點產業除了醫療與整全健康照護、先進農業與生物科技,與高階醫療旅遊
(18) Pinthong Industrial Estate (第五期計畫):所有十大重點產業除了醫療與整全健康照護、先進農業與生物科技,與高階醫療旅遊
(19) TFD I.E. (第二期計畫):次世代汽車產業、智慧電子產業、航空與物流
(20) Yamato Industries I.E.:次世代汽車產業、智慧電子產業
(21) Smart Park I.E.:所有十大重點產業除了生物能源與生物化學產業、智慧電子產業、 次世代汽車產業,與未來食物產業
▲圖二:東部經濟走廊的工業區與交通分佈 (https://www.eeco.or.th/)
外資投資優惠
根據EEC 2021~2025關鍵計畫,若外資於EEC投資10大重點產業相關,可獲得以下的租稅優惠。
長達13年之企業免稅期
免除機械與原料進口稅
任職之高階管理人員、專家與研究人員僅徵收17%之個人所得稅
供補助金以資助研發、創新與人力資源發展
針對所推廣的專案給予土地擁有許可
資料來源
Jack Huang, 【認真看東協】什麼是「泰國 4.0 」與「東部經濟走廊」?它們會如何改變泰國與東協?https://crossing.cw.com.tw/article/11481, 2019.
Thailand Board of Investment, THAILAND'S ADVANTAGES, https://www.boi.go.th/index.php?page=thailand_advantages, 2021.
Bonggot Anuroj, Thailand 4.0 –a new value-based economy, https://www.boi.go.th/upload/content/Thailand,%20Taking%20off%20to%20new%20heights%20@%20belgium_5ab4f8113a385.pdf, 2019
KPMG, 泰國投資手冊, https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/tw/pdf/factsheet/tw-atp-thailand-factsheet-202004.pdf, 2020.
EEC, https://www.eeco.or.th/en/