2020年10月20日

プロジェクトの「取引先」を設定できるようになりました。

プロジェクトに関係する取引先を設定し、プロジェクト一覧や各種レポートの絞り込み条件として利用できます。
取引先は会計freeeから取り込むこともできます。

■取引先の追加
1. 「設定」→「取引先」タブを選択します

2. 「取引先を追加」ボタンを押すと追加方法が選べます。
取引先を新規追加：プロジェクト管理freee内で新しく取引先を追加できます。
会計freeeから追加：既に会計freeeに作成している取引先を取り込むことができます。

取引先を新規追加する場合
表示された入力欄に必要な情報を入力し「取引先を作成」ボタンを押します。

会計freeeから追加する場合
「会計freeeから取引先を取得」ボタンを押すと、取り込むことができる取引先の一覧が表示されます。

※会計freeeから取り込んだ場合、取引先一覧画面にて会計freee側の取引先詳細画面へのリンクが表示されます。

■プロジェクトへの取引先の設定
1. プロジェクトの編集画面に移動します。

2. 発注元、発注先を設定して「更新」ボタンを押すと取引先が設定されます。

■プロジェクトを使った絞り込み
設定した発注元、発注先をプロジェクト一覧や各種レポートの絞り込み条件として利用できます。