2020年06月16日

Salesforceからのプロジェクト情報連携機能をリリースしました。

Salesforceアカウントと接続することで、Salesforce上に存在するプロジェクトの情報をプロジェクト管理freee側にインポートすることができます。

1. 「データ管理」→「インポート」でプロジェクトのインポート方法として「Salesforce連携」が選択できます。

2. Salesforceアカウントとの接続を行います。

※既に接続済みの場合は設定不要です。

3. Salesforce側の認証画面が開くので、連携を許可します。

4. 連携を許可した状態でインポートを開始します。

5. 項目のマッピング画面で「オブジェクト」と「データ項目」を選択し、インポート内容の確認を行います。

6. 項目のマッピング結果を確認し「プロジェクトマネージャー」を選択します。問題なければ「インポート実行」を押してプロジェクトのインポートを実行します。

7. Salesforce側からインポートされた情報を元にプロジェクトが作成されます。

※内部的にはSalesforce側の項目との紐付けをもっているため、今後情報の定期的な同期などの機能に対応予定です。