Adaptació lliure de les llegendes artúriques.
La reina ha mort. El rei acusa… Anagrom, el malvat mag que va estendre el terror al regne i que ara ha desaparegut misteriosament de Camelot. El monarca ha prohibit completament la màgia i ha fet fora del seu territori totes les criatures de la nit: druides, dracs, mags i bruixots, desterrant-los al Bosc Impenetrable per sempre més.
Per mantenir la pau en el regne, qualsevol acte sospitós de la més mínima presència de màgia és castigat implacablement pels soldats de la guàrdia reial.
Només un pobre ignorant té la gosadia de no amagar-se dels soldats. Aquell que no ha perdut l’espurna de la seva joventut. Un il·lús innocent: en Merlí…
