3. Provjera podataka o klijentu

Podaci o klijentu Direktnog člana se mogu provjeriti nakon izbora klijenta u prozoru Klijenti.

Prozori sadrže slijedeće podatke:

• 1. Detalji - osnovni podaci o pravnom licu;

  2. Portfelj - stanje hartija, novca, pregled poslova, naloga i transakcija;

  3. Administracija portfelja - podaci o ugovoru i klijent računu;

  4. Ovlaštena lica - podaci o ovlaštenom licu.

Uvid u podatke o raspoloživim hartijama i novcu je dostupan iz prozora Portfelj, kartica Hartije i kartica Novac.

Dugme Preračunaj portfelj se koristi za forsiranje preračunavanja vrijednosti i novčanog stanja.

Novac se odobrava kroz prozor Start>Odobreni krediti, na dugme Dodaj.

U polje račun je dovoljno unijeti slovo "C" i dobiće se spisak klijent računa.

U prozoru Odobreni krediti moguće je zatvoriti postojeće kredite.