2.2. Sincronizare sarcini cu Google Calendar

SocrateCloud permite sincronizarea sarcinilor cu Google Calendar, acestea regăsindu-se sub forma "Task-urilor" în calendarul Google.
Funţionalitatea este aplicabilă doar pentru companiile care au implementat un domeniu Google Apps. (ex: @bitsoftware.ro)

Pentru a putea beneficia de această funcţionalitate, este necesară efectuarea unui setup de către administratorul dvs de domeniu google. Paşii catre trebuie efectuaţi sunt:

Pasul 1 - Acces API Google Drive
Se realizează în fereastra "
Setup Google Apps" din meniul SysAdmin -> Reguli Generale -> Securizare -> Google Apps -> Setup Google Apps (Admin)

Pentru a accesa API-ul Google Calendar se completează câmpurile ID Client și Secret Client cu datele obținute din Consola API:
  • Consola se accesează folosind link-ul pus la dispoziție în cadrul ferestrei, fiind conectat la un cont de google.
  • Se va deschide o fereastră cu mesajul You don't have any projects!
  • Se apasă butonul Create Project și în fereastra care se deschide se completează câmpul Project Name și se apasă butonul Create.
  • Este posibil sa va fie solicitat un număr de telefon la care se va trimite un cod de verificare
  • Odată creat proiectul dați click pe APIs & auth - Credentials - și apăsați butonul Create new client ID
  • Bifați căsuța Installed application cu Other și apăsați butonul Create Client ID
  • Datele generate în zona Client ID for web application se copiază în câmpurile ID Client și Secret Client
Se solicită codul de autorizare folosind link-ul din fereastră și se introduce în câmpul Cod autorizare.
Se apasă butonul Autorizează şi resetare cache client + server.

Pasul 2 - Activare servicii API
În consola API, click pe APIs & auth - APIs. În lista afișată apăsați butonul Off pentru activarea Calendar API

În acest moment setup-ul este finalizat şi se poate începe lucrul cu sarcinile după cum este descris în continuare.


1. Introducere Sarcini în SocrateCloud

În fereastra Sarcini din meniul CRM -> Sesizări se definesc sarcinile aferente unui angajat pentru o anumită perioadă.
Se completează câmpurile:
  • Sarcină - se introduce denumirea acţiunii
  • Tip Sarcină - se alege din lista tipul sarcinii definite anterior în fereastra Tipuri Sesizări din meniul CRM -> Sesizări -> Definiri Sesizări.
  • Prioritate - se alege din lista de valori disponibilă, funcţie de gradul de importanţă al acţiunii 
  • Sumar -  descrierea sarcinii
  • Reprezentant - se introduce angajatul responsabil pentru îndeplinirea sarcinii
  • Due date - se introduce data până la care trebuie îndeplinită sarcina
  • Terţ - se completează cu terţul ( client, furnizor, angajat) pentru care se execută respectiva acţiune
  • Proiect - se completează proiectul.


Sarcinile definite sunt vizibile în fereastra Sarcini (Toate) şi în fereastra Calendar sarcini, ambele din meniul CRM ->Sesizări.
2. Calendar sarcini și Calendar comun

Localizat în meniul CRM ->Sesizări, fereastra Calendar sarcini este un tablou de bord al sarcinilor introduse în SocrateCloud cu posibilitatea de filtrare funcţie de Terţ, Proiect şiAngajat, şi grupare pe Angajat sau Timp (perioadă).
(de detaliat)

3. Proces Sincronizare Sarcini Google

Localizat în meniul CRM ->Sesizări, 
procesul Sincronizare Sarcini Google realizează legătura dintre sarcinile introduse în SocrateCloud şi Calendarul oferit de Google Apps.


Comments