03. Extensie - WebStore

SocrateCloud v.14.12 pune la dispoziţia clienţilor posibilitatea de a activa un mini-site de comerţ electronic din categoria B2B (business to business). Modulul WebStore furnizează o prezenţă web de o calitate excepţională pentru o organizaţie. Informațiile sunt preluate direct din aplicaţia standard, astfel încât nu este nevoie de o sincronizare sau integrare adiţională.

Pentru a beneficia de această funcționalitate este necesară activarea componentei SocrateCloud WebStore, la nivel de titular. Pentru mai multe detalii contactați departamentul de vânzări al BIT SOFTWARE.

Modulul WebStore oferă clienților beneficiarului posibilitatea să acceseze sistemul SocrateCloud și să efectueze următoarele operațiuni:
  • vizualizarea catalogului de articole, preturilor și disponibilitatea articolelor;
  • introducere de comenzi;
  • introducere de locații;
  • introducere de sesizări;
  • consultarea documentelor.
 Începând cu următoarea versiune următoarele operațiuni vor fi puse la dispoziție și:

  • consultarea altor informații pe relația cu furnizorul:
    • proiecte comune;
    • deconturi;
    • abonamente la subiecte de interes.
  • consultarea și descărcarea livrabilelor disponibile;
  • gestionarea utilizatorilor cu acces pe site.
Pentru a accesa un site WebStore se introduce în browser url-ul de mai jos. 

 <<beneficiar>>.socratecloud.eu/webstore - unde "beneficiar" reprezintă subdomeniul completat (achiziționat).

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/utilitare-extensii/20-integrare-webstore/site.png?attredirects=0

Pentru a putea folosi site-ul WebStore un client trebuie definit ca și Terț în SocrateCloud și trebuie să îi fie atribuit un Utilizator. Pentru a se loga, un client va trebui sa cunoască User-ul și Parola utilizatorului aferent, definit în SocrateCloud:
  • User-ul (adresa de email) și parola din SocrateCloud se introduc în coltul dreapta-sus în câmpurile Username și Password;
  • Se da click pe Log In pentru a accesa site-ul Web Store.
Dacă un utilizator Web Store este asociat mai multor terți (clienți), va trebui selectat terțul pentru care se vor efectua operațiunile din WebStore, din coltul stânga-sus al paginii, sub meniul Home.

Un utilizator nou poate fi înregistrat direct din Web Store:


Se apasă pe butonul Register localizat în colțul din stânga sus a pagini de start din Web Store pentru a accesa pagina de înregistrare. Dacă utilizatorul este o persoană de contact pentru un terț, se debitează căsuța I am an individual pentru a putea introduce informații despre terțul respectiv.
  • dacă se bifează opțiunea I am an individualpe lângă utilizator, va fi creat un terț nou cu aceiași denumire;

Se completează informatiile cerute după care se apasă butonul Save localizat în colțul din dreapta sus a paginii. În funcție de informațiile completate în câmpurile Business PartnerTax ID (CUI) și DUNS (J) se determină dacă există sau nu un terț deja definit în sistem:
  • dacă există, utilizatorul va fi atribuit terțului respectiv;
  • dacă nu există, pe lângă utilizator, va fi creat un terț nou folosind informațiile de mai sus.
Un email de confirmare va fi trimis către adresa de email introdusă. Se accesează link-ul din email pentru a finaliza procesul de înregistrare.



Catalogul de articole

Clienții au posibilitatea de a vizualiza și cerceta articole în WebStore prin intermediul catalogul de articole. Catalogul de articole se accesează din meniul Home -> Products, din coltul stânga-sus al paginii.


Pozele și specificațiile pentru fiecare articol sunt disponibile și pot fi expuse pe WebStore, dacă este nevoie, prin click pe articol în catalog.

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/utilitare-extensii/20-integrare-webstore/Vizualizare%20Articol.png

Sunt posibile căutări de articole în funcție de Categorii și Caracteristici. De asemenea, este posibilă căutarea unui articol după nume.

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/utilitare-extensii/20-integrare-webstore/Cautare.png
  • Click pe Category pentru a filtra articolele în funcție de categorie, subcategorie sau familie;
  • Click pe Sort By - pentru a filtra articolele în funcție de caracteristici;
  • Pentru a cauta un articol, i se introduce numele în câmpul de căutare localizat în partea superioara a paginii.
Disponibilitatea articolelor (stocul disponibil) poate fi afișată, în funcție de lista de prețuri specifică clientului care accesează WebStore-ul. Sunt disponibile opțiunile:
  • All - se afișează toate articolele;
  • Not in stock - articolele care nu sunt în stoc;
  • In stock - articolele care sunt în stoc.

Introducerea unei comenzi

Modulul WebStore dă posibilitatea clienților de a adăuga articole în coșul de cumpărături prin intermediul catalogului de articole:

  • Se dă click pe un articol din catalogul de articole pentru a vizualiza specificațiile articolului;
  • Se introduce numărul de articole dorite în câmpul din dreapta imaginii;
  • Se dă click pe butonul Add to basket pentru a adăuga articolul în coșul de cumpărături.
Prin funcționalitatea Quick Buy se pot adăuga articole în coșul de cumpărături direct din catalogul de articole, fără a mai deschide fereastra cu specificații:


  • Butonul Quick Buy poate fi vizualizat prin poziționarea săgeții de mouse în dreptul unui articol din catalog;
  • Se selectează calitatea cu ajutorul butoanelor + și - din dreapta butonului Quick Buy;
  • Se dă click pe Quick Buy pentru a adăuga articolul în coșul de cumpărături.
Articolele pot fi eliminate din coșul de cumpărături înainte de a confirma comanda:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/utilitare-extensii/20-integrare-webstore/Cart.png

  • Se dă click pe butonul Cart din colțul dreapta-sus al paginii;
  • Se dă click pe Remove din dreptul unui articol pentru a-l elimina din coșul de cumpărături;
  • Se dă click pe butonul Check Out pentru a confirma comanda.
În momentul confirmării comenzii, vor fi calculate costurile totale și taxele aplicabile.

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/utilitare-extensii/20-integrare-webstore/Order.png

  • Informațiile adiționale (Societate Client, Adresa livrare/facturare, Metodă de plată) se pot vizualiza / selecta în meniul din dreapta;
  • Se dă click pe butonul Submit Order pentru a genera în SocrateCloud o comandă pentru articolele selectate în WebStore.

Consultarea documentelor

Clienții au posibilitatea de a consulta documente prin intermediul WebStore. Listele de documente se pot accesa din meniul Home localizat în coltul stânga-sus al paginii.

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/utilitare-extensii/20-integrare-webstore/Menu.png

Sunt accesibile următoarele tipuri de documente:

Comenzi introduse

Pentru a vizualiza lista de comenzi se selecteaza din meniu Orders.  Lista conține coloane cu informații despre comenzi (număr, stare, termen de plata, metoda de plată, adresă,reprezentant de vânzări, preț total). Pentru a vizualiza liniile unui comenzi (nume, preț și cantitate articole) se face click pe aceasta în listă (nume, preț și cantitate articole)

Avize de Expediție

Pentru a vizualiza lista de avize de expediție se selectează din meniu Shipments. Lista conține coloane cu informații despre avize (comanda, dată, stare). Pentru a vizualiza liniile unui aviz (nume și cantitate articole) se face click pe acesta în listăPentru a se exporta avizul, în format PDF, se apasă pe View Document. Pentru afișare se foloseste print formatul implicit pentru aviz.

Facturi

Pentru a vizualiza lista de facturi se selectează din meniu Invoices. Lista conține coloane cu informații despre facturi (dată, total). Se pot vizualiza liniile unei facturi (nume, preț și cantitate articole) făcând click pe aceasta în listăPentru a se exporta factura, în format PDF, se apasă pe butonul PDF din coloana View Document. Pentru afișare se foloseste print formatul implicit pentru factură.

Plați efectuate

Pentru a vizualiza lista de plăți se selectează din meniu Payments. Lista conține coloane cu informații despre plăți (dată, valoare plată, cont).

Introducere de locații - adrese noi

Clienții au posibilitatea de a-și adăuga sau șterge adrese prin intermediul WebStore. Se selectează Locations din meniul Home pentru a afișa o listă cu adrese. Sunt disponibile următoarele acțiuni:
  • Se face click pe Edit pentru a modifica o adresă;
  • Se face click pe Remove pentru a șterge o adresă;
  • Se face click pe + Add Address și se completează câmpurile corespunzătoare (adresă, telefon etc.) pentru a adăuga o adresă nouă.

Introducere de sesizări

Clienții au posibilitatea de a vizualiza și adăuga sesizări prin intermediul WebStore. Se selectează Tickets din meniul Home pentru a afișa o listă cu sesizări. Sunt disponibile următoarele acțiuni:
  • Se face click pe Edit pentru a modifica o sesizare;
  • Se face click pe + Create New Ticket și se completează câmpurile corespunzătoare pentru a adăuga o sesizare nouă.