20.3. Campanii Marketing

Păstrarea clienților reprezintă o misiune crucială a oricărei companii. SocrateCloud sprijină acest lucru prin crearea de mesaje sau cereri pe care echipa de telemarketing le poate urmări. Criteriile pentru realizarea unei campanii pot fi ultima vânzare, volumul vânzărilor, produse achiziționate sau o varietate de alţi factori.

Eficiența campaniilor de marketing poate fi măsurată pe baza profitului generat de fiecare campanie, prin crearea de legături între fiecare tranzacție în parte și campania relevantă, în momentul emiterii de facturi. Aceste informații sunt ulterior disponibile în cadrul SocrateCloud pentru raportare și analiză.

Definirea campaniilor de marketing se realizează în fereastra Campanii Marketing, localizată în meniul Vânzări -> Marketing. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/19-crm/19-7-campanii-marketing/Campanie%20Marketing.png
  • Cod Căutare, Denumire, Descriere
  • Nivel consolidare - se bifează dacă entitatea este folosită pentru consolidarea altor entități (subordonate) pentru raportare;
  • Data start, Data stop - intervalul de derulare al campaniei;
  • Canal - canalul de marketing aferent campaniei. Opțiunile disponibile se definesc în fereastra Canal Marketing, localizată în meniul Vânzări -> Marketing;
  • Costuri - valoarea costurilor aferente campaniei de marketing;
Secțiunea Acțiune - fereastra de definire campanii permite și trimiterea de mesaje electronice la contactele sau lead-urile asociate campaniei:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/19-crm/19-7-campanii-marketing/Actiune%20Campanie.png
  • Pentru adăugarea de contacte la campanie se apasă butonul Adaugă Contact și funcție de contactele pentru care se dorește informare cu privire la campanie, se completează câmpurile disponibile. Înregistrările generate preiau datele din tab-ul Contacte/Utilizator de la nivelul de definire a terților, respectiv fereastra Terți;
    • parametrii procesului reprezintă filtre de căutare pentru contacte/utilizatori din SocrateCloud: Terț, Oraș, Regiune, Subiect de Interes etc.
    • contactele adăugate se pot vizualiza în tab-ul Contacte;
  • Pentru trimiterea de mesaje electronice se folosește butonul Trimite mail selectându-se:
https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/19-crm/19-7-campanii-marketing/Trimite%20mail.png
    • Machetă Mail - machetă pentru mesajul trimis, predefinită în fereastra Macheta Mail din meniul CRM -> Terți;
    • De la utilizator - expeditorul mesajului, definit ca și utilizator în sistem;
    • Destinatarul: 
      • Trimite la contacte - contacte adăugate la campanie; 
      • Send to Lead - lead-urile pe care este selectată campania sunt afișate în tab-ul Lead.
  • Contactele asociate unei campanii pot fi șterse folosind butonul Șterge contact, funcție de tipul de contacte care se doresc a fi șterse se completează câmpurile:
    • Grup Terți, Terți, Utilizator/Contact - filtre de selecție pentru contactele care vor fi șterse;
    • Șterge tot - dacă se bifează, procesul va șterge toate contactele asociate;
    • Obs: procesul nu va șterge efectiv contactele, ci doar asocierile acestora cu campania de marketing;
Secțiunea MailChimp (intergrare cu aplicația MailChimp) - nu este disponibilă în versiunea curentă SocrateCloud.

După definire, campania va fi disponibilă pentru a fi selectată pe documente ca și dimensiune de analiză.