17. Project Management

Un proiect reprezintă un proces care poate presupune mai multe faze și etape (subfaze). De asemenea, poate utiliza resurse din domenii variate. Utilizând proiectele se pot urmări: 
  • Proiecte de servicii
  • Proiecte de vânzare
  • Oportunități de vânzare 
  • Proiecte de dezvoltare a imobilizărilor
Există două aspecte privind managementul proiectelor: gestiunea financiară și planificarea proiectelor. Managementul proiectelor se concentrează în SocrateCloud pe gestiunea financiară și mai puțin pe partea de planificare. Modulul nu oferă o funcționalitate privind planificarea resurselor.

În graficul de mai jos se pot vedea toate entitățile asociate proiectelor:

  • Tipul proiectului permite definirea fazelor și subfazelor standard pentru un proiect;
  • Proiectul reprezintă documentul de lucru: data începere şi data finalizare, articole, cantități, valori;
  • Un proiect poate avea detalii sau faze și subfaze care la rândul lor vor avea detalii.
  • Proiectele pot genera comenzi. Comenzile și deconturile pot actualiza, după caz, proiectele;
  • Ciclurile proiect permit raportarea între proiecte.