10.4.5. Rapoarte Facturi Clienți

Rapoartele referitoare la facturi se găsesc în meniul Vânzări -> Facturi Clienți.


Raport Vânzări în Perioada

Raportul afișează o listă cu detalii de pe facturi client grupate după data facturată:

  • Parametri Raport - reprezintă filtre de căutare pentru detaliile de pe facturi client ce vor fi afișate în raport:
    • Date Range - interval (de la - până) la pentru data facturată;
    • Client - clientul facturat;
  • Coloane Raport - reprezintă câmpuri ce se regăsesc pe facturi client;

Raport Vânzări după Categorie Articole - Detaliat

Raportul afișează o listă cu detalii de pe facturi client grupate după categorie articol:
  • Parametri Raport - reprezintă filtre de căutare pentru detaliile de pe facturi client ce vor fi afișate în raport:
    • Date Range - interval (de la - până) la pentru data facturată;
    • Categorie Articol - categoria articolului facturat;
  • Coloane Raport - reprezintă câmpuri ce se regăsesc pe facturi client;

Raport Vânzări după Categorii Articole - Sumar

Raportul afişează o listă cu articole facturate, grupate după categorie articol:
  • Parametri Raport - reprezintă filtre de căutare pentru detaliile de pe facturi client ce vor fi afișate în raport:
    • Date Range - interval (de la - până) la pentru data facturată;
    • Categorie Articol - categoria articolului facturat;
  • Coloane Raport - reprezintă câmpuri ce se regăsesc pe detalii de pe facturi client: Articol, Cantitate și Preț;

Raport Vânzări după Categorie Articole şi Client

Raportul afişează o listă cu articole facturați către clienți, grupate după categorie articol:
  • Parametri Raport - reprezintă filtre de căutare pentru detaliile de pe facturi client ce vor fi afișate în raport:
    • Date Range - interval (de la - până la) pentru data facturată;
    • Categorie Articol - categoria articolului facturat;
  • Coloane Raport - reprezintă câmpuri ce se regăsesc pe detalii de pe facturi client: Client, Articol, Cantitate și Preț;

Raport Vânzari după Client - Detaliat

Raportul afișează o listă cu detalii de pe facturi client, grupate după clientul facturat:
  • Parametri Raport - reprezintă filtre de căutare pentru detaliile de pe facturi client ce vor fi afișate în raport:
    • Date Range - interval (de la - până) la pentru data facturată;
    • Client - clientul facturat;
  • Coloane Raport - reprezintă câmpuri ce se regăsesc pe detalii de pe facturi client: Client, Factura, Articole, Cantitate și Preț;

Raport Numere Lipsă pentru Facturi Clienți 

Raportul este disponibil, începând cu versiunea 14.07, în meniul Vânzări -> Facturi Clienți și returnează numerele de facturi client, dintr-o plajă dată, care fie nu au fost folosite în sistem, fie au fost anulate. 
  • Parametri Raport:
    • Prefixul - este obligatoriu să se introducă exact așa cum a fost definit în secvența de numerotare pentru tipul de document de factură client pentru care se face căutarea. De ex. dacă s-a stabilit o secvență de numerotare cu prefix "BIT " (inclusiv un spațiu după ultima literă), atunci exact așa trebuie introdus prefixul și la raportul de determinare a numerelor de facturi lipsă;
    • Nr. doc start, Nr doc. stop -  se aplică o limită de verificare a unui calup de maxim 1000 de numere. Dacă se încearcă rularea raportului pentru un calup ce depășește 1000 de numere, procesul va răspunde cu un mesaj de avertizare privind limita impusă, iar raportul nu se va executa;
  • Coloane Raport:
    • Stare Doc - indică dacă facturile nu au fost folosite sau au fost anulate; 

Raport Determinare Furnizor pentru Vânzări

Raportul afişează documentele prin care s-a realizat intrarea în stoc a produsului de pe factura client indicată. Acest raport este util în situațiile în care produsele vândute se returnează de către clienţi, iar operatorul trebuie să poată determina rapid dacă acestea mai sunt sau nu acoperite de garanție. În situațiile în care cantitatea vândută este mai mare de 1, este posibil ca raportul să afișeze mai multe documente de intrare. Dacă asupra articolului s-a aplicat un proces de "Reevaluare cu notă de credit", raportul ține cont de această procedură și determină documentele de recepție inițiale, cele mai vechi relativ la reevaluarea respectivă.
  • Parametrii Raport - sunt folosiți pentru a selecta detaliul de pe factura client care conține articolul pentru care se dorește determinarea furnizorului;
  • Coloane Raport - raportul oferă indicații despre furnizorul produsului respectiv, data de achiziție, documentele și tipul acestora (recepție, factură, producție internă).